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PRODUCTS · 咨询产品体系

从合规底座到家业长青

六大产品覆盖财税合规、经营决策、税务应急、数字化、资本化与电商专项场景,按照企业阶段匹配服务,而不是用一套方案解决所有问题。

产品信息依据公司《财务咨询产品手册》整理,具体范围以项目诊断及合同为准
金字塔 L1 · 合规筑基手册正式产品

财税合规体系

从财税合规到利润增长

围绕顶层设计、组织、核算、成本、资金、税务和经营分析,构建完整财务系统,让数据真正支撑业务与利润增长。

适合企业存在两套账、核算不规范、税务历史问题、成本不清、管理报表滞后或财务组织能力薄弱的成长型企业。

01核心服务模块

顶层设计

股权架构、法人主体业务规划与管理架构建议。

财务组织

组织机构、岗位分工、职责边界与部门建设规划。

核算体系

会计核算手册、科目体系、月结清单、内部往来与合并报表。

成本体系

成本核算制度、成本分析流程与动态成本模型。

资金效率

资金制度、支付报销流程、现金流报告、预测与分析。

税务合规

AB 账合一、发票与合同管理、个税设计及历史问题解决。

经营分析

责任中心、管理报表、关键指标与管理驾驶舱。

持续辅导

驻场落地、作业追踪、远程指导与定期复盘。

02主要交付价值

  • 核算可依形成标准会计核算手册和岗位处理流程。
  • 税务可控建立合规制度并分阶段处理历史遗留问题。
  • 资金可见用预算、日报与现金流模型提高资金效率。
  • 经营可判通过管理报表和驾驶舱支持老板决策。
金字塔 L2 · 经营增长手册正式产品

共享财务总监

企业老板的智囊团

按企业需要配置经验丰富的财务总监团队,在财务管理、预算控制、经营决策和资本事项中提供持续支持,无需承担全职高管的固定成本。

适合企业暂未配置成熟 CFO、正处于扩张或转型期,需要高层财务决策支持但希望按需调用专业能力的中小企业。

01九大服务内容

调研体检

驻场调研股权、组织、治理与财税情况并出具报告。

顶层架构

优化股权结构、组织结构与业务结构。

税务合规

规划业务与税务路径,处理历史遗留问题。

资金管理

建立预算计划、资金风控并提供融资支持。

核算规范

统一会计政策、关键流程和核算标准。

决策支持

参加重大决策和经营分析会议,为老板提供专业建议。

并购重组

支持企业并购、改制、投资规划、风险管理与财务整合。

团队辅导

组织建设、人岗匹配、考核培训与专业评价。

经营分析

全面预算、多维分析、管理报表与业财融合。

02服务优势

  • 专业能力咨询师拥有大型企业和事务所实战背景及专业资格。
  • 成本可控按实际需求与预算选择服务,无需承担全职 CFO 固定成本。
  • 响应迅速无需漫长招聘培训,可快速介入重点经营问题。
  • 灵活独立按业务周期调整投入,并提供客观第三方视角。
  • 严格保密遵循职业道德并签署保密协议。
金字塔 L1 · 应急服务手册正式产品

税务稽查应对

交得对,睡安稳

为企业提供从风险预警、预案制定到现场应对、争议协调的全流程支持,在合法框架内降低损失,并帮助企业形成长期税务健康机制。

适合企业已经收到税务检查通知、面临数据预警或自查风险,或希望在重大交易前进行专项税务健康检查的企业。

01六步服务流程

风险扫描与诊断

梳理业务、核算与申报情况,输出税务风险诊断报告。

定制应对预案

明确职责、沟通策略、资料清单与风险化解路径。

模拟演练辅导

辅导老板和财务负责人掌握应答与资料提交规范。

专业团队陪跑

稽查期间提供线上线下支持,审核资料并把控方向。

争议协调优化

复核初步结论,提出申诉建议并协助沟通。

长效机制建设

稽查结束后分析根源,完善制度与税务管理流程。

02关键服务价值

  • 快速响应建立应急机制,在稽查关键时间窗口迅速介入。
  • 全程把控从资料准备到会谈沟通保持一致策略。
  • 结果导向在合法合规前提下维护企业权益并降低风险。
  • 独立客观第三方顾问视角帮助企业识别盲区。

税务稽查结果受事实、证据及主管机关认定影响,不作不当结果承诺。

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金字塔 L2 · 数字化手册正式产品

信息化监理

信息化整合与 ERP 实施

覆盖规划、选型、实施和运维全周期,以中立监理视角帮助企业选择合适系统、打破信息孤岛并推动业财数据实时互通。

适合企业面临软件选型困难、旧系统升级风险、多个系统数据割裂、ERP 上线效果差或数字化项目失控的企业。

01三大服务模块

规划与选型

信息化成熟度评估、主流软件对比、升级蓝图和 ROI 测算。

系统升级与整合

历史数据清洗、模块配置、API 或中间件集成及行业定制。

上线实施与运维

分角色培训、沙盘演练、应急预案、上线陪跑和持续健康检查。

业财融合落地

基于系统数据构建经营分析模型,支持库存、成本与经营决策。

02手册目标指标

  • 中立选型不做软件代理,从企业需求和预算出发提出建议。
  • 项目提速团队拥有 100+ 企业 ERP 升级项目经验,手册目标为交付周期缩短 30%。
  • 数据互通手册目标为上线 3 个月后数据互通率达到 95% 以上。
  • 效率提升手册目标为 6 个月内报表效率提升 50%、人工干预减少 70%。

系统效果与企业基础、软件选择、数据质量及执行投入相关。

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金字塔 L3-4 · 资本化手册正式产品

IPO 陪跑

不止上市,更护家业

从上市前诊断、规范整改和中介协调,到申报辅导与反馈回复,兼顾上市合规、家族传承、资产隔离与企业家的长期产业布局。

适合企业计划进入主板、科创板、创业板、北交所或港股,正在进行股份制改造、融资或上市前规范的成长型企业。

01四大服务模块

上市诊断与路径

现状评估、可行性分析、板块建议、时间表与任务分解。

合规治理与财务

核算重构、内控搭建、税务健康检查、历史清理和股权规范。

业绩成长与市值

盈利模式、募投项目、股权激励、投资者关系与估值管理。

中介协调与申报

协助遴选券商、会所、律所,审核申报材料并辅导反馈问询。

02长期护航视角

  • 合规与传承并重股权设计同步考虑上市要求、家族信托与二代接班。
  • 报表与税负兼顾税务方案兼顾申报质量和股东未来退出成本。
  • 上市与资产隔离划清上市主体和家族资产边界,控制连带风险。
  • 资本平台再利用规划上市后资本平台对其他产业的协同价值。

上市进程受监管政策、企业基础、中介审核及市场环境等多重因素影响。

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行业专项 · 电商专属手册正式产品

电商财税深度陪跑

保利润 / 增现金 / 抗风险

基于 300+ 电商企业深度辅导经验,结合平台规则与金税四期数据逻辑,为企业解决账目、平台税务、存货、利润和资金管理问题。

适合企业多平台、多店铺、多主体运营,存在平台流水与申报不匹配、无票支出、刷单返利佣金处理、库存或利润核算不清等问题的电商企业。

01核心陪跑内容

平台数据合规

核对平台、支付、订单与申报数据,定位差异和预警风险。

收入与票据体系

规范收入确认、开票策略、进项管理与零星采购凭证。

存货与利润核算

建立 SKU、库存周转、成本分摊和真实利润分析模型。

资金与主体规划

规范公私账户、店铺主体与回款路径,建立滚动资金计划。

业务财务贯通

推动订单、库存、资金和财务系统衔接,实现三流一致。

持续风险监控

建立平台税负健康值、异常指标和常态化复盘机制。

02产品目标

  • 利润看得清建立按平台、店铺和 SKU 的真实利润核算。
  • 现金管得住规范回款和付款路径,提高资金预测能力。
  • 税务有证据让平台流水、业务凭证与纳税申报形成对应关系。
  • 风险能预警针对平台数据共享和金税四期建立长期监控机制。

服务内容将依据平台类型、经营主体和企业当前合规基础定制。

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不确定该选哪一个产品?

先做企业财务健康度诊断,再根据金字塔层级确定优先改善路径。

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